Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014

Το πανόραμα της ελληνικής αγοράς μπύρας το 2013 (Μέρος Α')

beer2
 
Η Ελληνική αγορά μπύρας το έτος 2013 συνέχισε να διαμορφώνεται σε ένα εντελώς καινούργιο τοπίο από εκείνο που είχαμε συνηθίσει τις τελευταίες  δεκαετίες. Τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της αγοράς μπύρας στην Ελλάδα το έτος 2013 συνοψίζονται ως εξής:
 
(1) Συνεχίζεται η δημιουργία μικροζυθοποιείων ανά την Ελλάδα, με εξαιρετικές πρωτοβουλίες τόσο σε επίπεδο ποιότητας όσο και συσκευασίας, ενώ για πρώτη φορά έγιναν εμφανή και τα πρώτα (οικονομικά) προβλήματα στην λειτουργία ορισμένων μικροζυθοποιείων.
(2)  Η οικονομική κρίση συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά την τεράστια κατανάλωση μπύρας στην «κρύα αγορά» της μαζικής εστίασης παρά την σημαντική αύξηση του τουρισμού στην Ελλάδα το 2013, ενώ συνεχίζει να κερδίζει έδαφος στην «ζεστή αγορά» (Σούπερ Μάρκετ) υποκαθιστώντας διάφορα ποτά που φορολογήθηκαν υπέρμετρα με αποτέλεσμα να καταστούν απρόσιτα σε μια μεγάλη μερίδα καταναλωτών.
(3) Οι εισαγωγές μπύρας το 2013 δεν φαίνεται να επηρεάστηκαν από την οικονομική κρίση και παραμένουν σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα. (Πίνακας 1) Είναι απορίας άξιο πως ο Έλληνας επαγγελματίας (κυρίως της τουριστικής αγοράς) αλλά και ο τελικός καταναλωτής, συνεχίζουν να πληρώνουν εισαγόμενες μπύρες, όταν υπάρχουν σήμερα στην Ελληνική αγορά κάπου 100 ετικέτες μπύρας Ελληνικής παραγωγής, εξαιρετικής ποιότητος, από πολύ χαμηλές (τελικές) τιμές που ξεκινούν κάτω από 0,50 Ευρώ και φθάνουν μέχρι τα 6 Ευρώ!! (Σχετικό με το γενικότερο αυτό θέμα, είναι το άρθρο μας 6ης Ιανουαρίου 2014 με τίτλο «Ελληνικό προϊόν»: Η απαραίτητη ένδειξη σε κάθε προϊόν που αγοράζουμε).


Πίνακας 1: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΜΠΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 
ΕΤΟΣ
ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΛΙΤΡΑ
ΑΞΙΑ/ΛΙΤΡΟ
2011
50.739.570
75.119.734
1,48 Ευρώ
2012
43.960662
65.605.860
1,49 Ευρώ
ΙΑΝ-ΟΚΤ 2013
39.916.722
51.888.661
1,30 Ευρώ
Πίνακας: Λεωνίδας Κουμάκης – Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ (Προσωρινά, Ιανουάριος 2014)

 
(4)  Αντίθετα οι ελληνικές εξαγωγές ζύθου, αν και σε υψηλότερη μέση τιμή ανά λίτρο σε σχέση με τις εισαγόμενες, το 2013 φαίνεται ότι δεν πήγαν καλά όσο το 2012 (+8%) και παρέμειναν στάσιμες ή σημείωσαν ελαφρά υποχώρηση (Πίνακας 2).


Πίνακας 2: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΠΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 
ΕΤΟΣ
ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΛΙΤΡΑ
ΑΞΙΑ/ΛΙΤΡΟ
2011
19.730.029
31.523.532
1,60 Ευρώ
2012
21.224.812
41.013.655
1,93 Ευρώ
ΙΑΝ-ΟΚΤ 2013
16.730.685
29.281.205
1,75 Ευρώ
Πίνακας: Λεωνίδας Κουμάκης – Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ (Προσωρινά, Ιανουάριος 2014)


(5)  Η κατά κεφαλή κατανάλωση μπύρας στην Ελλάδα υπολογίζεται και για το 2013 σε 30 περίπου λίτρα  (έναντι 42 λίτρων το 2008) με την συνολική κατανάλωση ζύθου να σταθεροποιείται στα περσινά επίπεδα (3.400.000 εκατόλιτρα περίπου) η να υποχωρεί λίγο, σύμφωνα τον σχετικό δείκτη παραγωγής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
(6) Τέλος, η έντονη «αναδιανομή» μεριδίων που παρουσίασε η Ελληνική αγορά την τριετία 2010-2012 φαίνεται να επιβραδύνεται ή να ανακόπτεται το 2013.
 
Υπενθυμίζεται ότι η «Ολυμπιακή Ζυθοποιία» – Μπύρα Φιξ, η «Μύθος» – Ομίλου Calsberg, η «Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης» – Μπύρα Βεργίνα, κέρδισαν έδαφος την τριετία 2010-2012, παρά την γενική υποχώρηση της αγοράς, ενώ παράλληλα αυξήθηκαν τα περιφερειακά, «μικρά» ζυθοποιεία που προσφέρουν  εξαιρετικής ποιότητας Ελληνικό ζύθο σε Ρόδο, Κέρκυρα, Άργος, Σαντορίνη, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Τήνο, Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Λαμία.
 
Ας δούμε όμως αναλυτικά, στο κατώφλι του 2014, την πορεία της Ελληνικής αγοράς με όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή Ελληνικού ζύθου. Ήδη, περισσότερες από 100 ετικέτες Ελληνικής μπύρας προσφέρονται όχι μόνο στον Έλληνα καταναλωτή αλλά και στα εκατομμύρια των ξένων επισκεπτών της χώρας μας οι οποίοι δεν έρχονται μόνο για να απολαύσουν τον πολιτισμό, τις υπέροχες παραλίες ή την  απαράμιλλη φυσική ομορφιά που απλόχερα χαρίζει η Ελλάδα μας σε κάθε γωνιά, αλλά και τον πλούτο των προϊόντων της – και η μπύρα είναι φυσικά ένα από αυτά!
 
Άλλωστε, την Bud, την Corona και πολλές άλλες εισαγόμενες μπύρες τις βρίσκουν σε όποια χώρα και να πάνε αλλά τις υπέροχες και ξεχωριστές μπύρες της Ελληνικής παραγωγής μπορούν να τις απολαύσουν μόνο στην Ελλάδα και ελάχιστα εκτός Ελλάδος!
 
 
(1)  ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

1. Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Η «Αθηναική Ζυθοποιία» ήδη συμπλήρωσε μισό αιώνα παρουσίας στην Ελλάδα (ιδρύθηκε το 1963) και λειτουργεί τέσσερις συνολικά παραγωγικές μονάδες (τρείς μονάδες παραγωγής ζύθου και μια μονάδα για την παραγωγή του φυσικού μεταλλικού νερού ΙΟΛΗ), απασχολώντας 1.000 εργαζόμενους και επιδεικνύοντας ένα εξαιρετικό (και πολυβραβευμένο) «κοινωνικό πρόσωπο». Αποτελεί μέλος του μεγαλύτερου Ευρωπαϊκού Ομίλου Ζυθοποίας (και δεύτερου μεγαλύτερου στον κόσμο – Heineken N.V.) ο οποίος δραστηριοποιείται σε 178 χώρες του κόσμου, διαθέτοντας 200 περίπου διαφορετικά σήματα, ενώ παράγει μπύρα σε 140 ζυθοποιία, 71 χωρών. Το έτος 2012 πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 18,3 δις Ευρώ.
 
Το 2014 βρίσκει, όπως άλλωστε και τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες, την «Αθηναϊκή Ζυθοποιία» σαν τον αναμφισβήτητο ηγέτη της ελληνικής αγοράς μπύρας. H απώλεια των υψηλών μεριδίων που κατείχε κάποτε στην Ελληνική αγορά μπύρας οφείλεται τόσο στο «άνοιγμα» της Ελληνικής αγοράς ζύθου που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια με την δραστηριοποίηση πολλών (κυρίως μικρών αλλά και μεγάλων) ζυθοποιείων όσο και στην συνολική μείωση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης η οποία από 42 λίτρα το 2008 υποχώρησε στα επίπεδα των 30 λίτρων περίπου μέσα σε 5 χρόνια (2013).
 
Ο στόχος της αύξησης των εξαγωγών σε αντιστάθμισμα των απωλειών της εσωτερικής αγοράς, δεν έχει αποφέρει ακόμα τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι εξαγωγές της «Αθηναϊκής Ζυθοποιίας» είναι σίγουρα πολύ σημαντικές για τα Ελληνικά μεγέθη με «πρωταγωνιστές» τα σήματα ΑΛΦΑZorbasMarathon   και  Athenian, αλλά απέχουν ακόμα από τον στόχο του 20% της συνολικής της παραγωγής. Παρ΄ όλα αυτά, η εταιρία συνεχίζει να εφαρμόζει το επενδυτικό της πρόγραμμα (18 εκατομμύρια Ευρώ για το 2014 και 50 εκατομμύρια Ευρώ για την επόμενη τριετία) και παράγει στην χώρα μας τα σήματα  Amstel, Heineken, ΑΛΦΑ, Fischer, Buckler, BIOΣ 5 καθώς και όλα τα σήματα εξαγωγής. Παράλληλα, εισάγει πλήθος σημάτων ζύθου όπως τα σήματα Sol,  Mc Farland,  Erdinger,  Duvel,  Chimay κ.α.
Η οικονομική πορεία της «Αθηναικής Ζυθοποιίας» την περίοδο 2008-2012 (τα οικονομικά στοιχεία του 2013 θα γίνουν γνωστά σε μερικούς μήνες) αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:


ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ (AΡMAE 7727/01ΔΤ/Β/86/29)  

ΕΤΟΣ
Κύκλος Εργασιών 
Μικτά κέρδη 
Καθαρά κέρδη προ φόρων  
Σύνολο υποχρεώσεων
2008
460.847.879
112.751.405
83.716.590
162.603.801
2009
448.320.418
102.467.248
64.861.632
164.561.816
2010
440.794.375
78.076.057*
29.791.715*
167.449.934*
2011
389.331.938
61.401.692
48.613.685
154.642.926
2012
341.033.558
29.169.603
24.244.850
140.957.741

Πίνακας: Λεωνίδας Κουμάκης   *=Αναπροσαρμοσμένα ποσά.

(2) ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

2. Μύθος

Η ιστορία της Μύθος Ζυθοποιία ξεκίνησε το 1968 με την ίδρυση της Ζυθοποιίας  Henninger Hellas ΑΕ στην Θεσσαλονίκη η οποία το 1992 εξαγοράστηκε από τον Όμιλο Μπουτάρη και μετονομάστηκε σε Ζυθοποιία Βορείου Ελλάδος ΑΕ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου  Μπουτάρη  Κωνσταντίνος Μπουτάρης κυκλοφόρησε το 1997 την μπύρα  Mythos  που γνώρισε αμέσως μεγάλη επιτυχία. Πέντε χρόνια αργότερα (2002) η Ζυθοποιία Βορείου Ελλάδος ΑΕ που μετονομάστηκε σε «Μύθος Ζυθοποιία» εξαγοράστηκε από την Βρετανική Scottish & Newcastle η οποία με την σειρά της (2008) εντάχτηκε στον Όμιλο Carlsberg - τον τέταρτο μεγαλύτερο Όμιλο ζυθοποιίας στον κόσμο, με καθαρά έσοδα της τάξεως των 9 δις Ευρώ (2012), τα προϊόντα του οποίου πωλούνται σε περισσότερες από 150 αγορές του κόσμου.
 
Σήμερα η Μύθος Ζυθοποιία  διατηρεί στην Θεσσαλονίκη εγκαταστάσεις παραγωγής καθώς και κέντρα διανομής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, κατέχοντας την δεύτερη θέση της Ελληνικής αγοράς με μερίδιο το οποίο βρίσκεται στα επίπεδα του 15% περίπου.
 
Η Μύθος Ζυθοποιία παράγει στην Ελλάδα την μπύρα Mythos, τις μπύρες Kaiser, Kaiser Blonde, Kaiser Double Malt και Henninger. Παράγει επίσης σειρά ζύθων με ιδιωτική ετικέτα για τις ανάγκες σημαντικών αλυσίδων λιανικής της χώρας μας. Η Μύθος Ζυθοποιία διανέμει επίσης στην ελληνική αγορά πλήθος εισαγόμενων ζύθων (Carlsberg, Corona Extra,  Kronenbourg 1664, Grimbergen, Shneider Weisse  Guinness  &  Kilkenny  της Diageo, τους μηλίτες (οίνοι από μήλα) Magners και Somersby).  Απασχολεί 300 περίπου εργαζόμενους και εξάγει την ελληνική μπύρα Mythos, βραβευμένη κατ΄ επανάληψη σε διεθνείς διαγωνισμούς, σε περισσότερες από 40 χώρες του κόσμου.
 
Κατά την διάρκεια του 2013 εκτιμάται ότι η συνολική παραγωγή της Μύθος Ζυθοποιία βρέθηκε στα επίπεδα των 600.000 εκατόλιτρων περίπου, ενώ η (εξαιρετική) οικονομική της πορεία την πενταετία 2008-2012 (τα οικονομικά στοιχεία του 2013 θα γίνουν γνωστά σε μερικούς μήνες) αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:


ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ  (ΑΡΜΑΕ 1220/62/Β/86/1480)

ΕΤΟΣ
Κύκλος Εργασιών 
Μικτά κέρδη 
Καθαρά κέρδη προ φόρων  
Σύνολο υποχρεώσεων
2008
61.064.599
35.409.121
2.881.461
9.138.543
2009
65.545.885
36.640.924
7.538.412
11.611.652
2010
74.473.737
39.115.155
5.077.612
11.573.144
2011
84.980.887
41.850.717
4.406.372
14.085.742
2012
84.751.092
41.209.030
3.216.624
13.717.136

Πίνακας: Λεωνίδας Κουμάκης


(3) ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ

3. Ολυμπιακή Ζυθοποιία

Το μακρύ ταξίδι της «Fix Hellas» ξεκίνησε, εδώ και ενάμιση περίπου αιώνα, από το «αριστοκρατικό» Κολωνάκι της πρωτεύουσας το έτος 1864. (Για την ιστορική διαδρομή της Φιξ μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο μας 9ης Φεβρουαρίου 2009 με τίτλο Μπύρα Fix: Άλλαξαν χέρια τα σήματα της ιστορικής ελληνικής μπύρας με σχετική επικαιροποίηση του κειμένου –στο τέλος του άρθρου- τον Φεβρουάριο 2010).
 
Η επανακυκλοφορία του ιστορικού σήματος στην Ελληνική αγορά από την άνοιξη του 2010 συνάντησε την εξαιρετικά θερμή υποδοχή του καταναλωτικού κοινού – ήδη η «Ολυμπιακή Ζυθοποιία», λίγα μόλις χρόνια μετά την επανακυκλοφορία της  «Fix Hellas», στοχεύει στην δεύτερη θέση της Ελληνικής αγοράς μπύρας με ορίζοντα το έτος 2016!
 
Η επιτυχία αυτή βασίστηκε σε μια μικρή ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών: Το 2005 οι αδελφοί Ηλίας και Γιώργος Γκρέκης ίδρυσαν  την Α.Ε. «Ελληνικές  Μικροζυθοποιίες» και τρία χρόνια αργότερα (2008) η πλειοψηφία των μετοχών (51%) μεταβιβάστηκε στον Γιάννη Χήτο, ένα εκ των ιδιοκτητών και πρόεδρο ΔΣ της «ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ». Τον επόμενο χρόνο (2009) η ΑΕ «Ελληνικές Μικροζυθοποιίες» απορρόφησε την «Ολυμπιακή Ζυθοποιία ΑΕ» (την οποία είχε ιδρύσει το 2000 ο Βασίλης Κουρτάκης) και την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου του 2010 η ΑΕ «Ελληνικές Μικροζυθοποιίες» μετονομάστηκε σε «Ολυμπιακή Ζυθοποιία ΑΕ» έχοντας πλέον στην διάθεση της όλα τα σήματα της ιστορικής  μπύρας FIX.
 
Το υπερσύγχρονο εργοστάσιο της «Ολυμπιακής Ζυθοποιίας ΑΕ» βρίσκεται στη Ριτσώνα Ευβοίας με παραγωγική δυνατότητα που αυξάνεται συνεχώς με νέες επενδύσεις – το 2013 ξεπέρασε τα 550.000 εκατόλιτρα. Η «FIX Hellas» διατίθεται στην ελληνική αγορά σε συσκευασίες επιστρεφόμενων φιαλών (500 & 330 ml.), αλουμινένιων κουτιών (500 & 330 ml.), βαρέλι των 30 lt., καθώς και σε παραδοσιακή φιάλη μιας χρήσης (330 ml) ενώ από το 2012 κυκλοφορεί στην Ελληνική αγορά την περιορισμένης παραγωγής μπύρα  Fix Dark. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013 και μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μόλις ετών, η μπύρα «FIX Hellas» απέκτησε παρουσία σε 20 χώρες του κόσμου, ενώ το 2014 προγραμματίζεται η παρουσία της και σε άλλες τρείς – μεταξύ τους και η Ρωσία.
 
Τα πρώτα οικονομικά στοιχεία από τα αποτελέσματα των πρώτων τριών χρήσεων δραστηριότητας της «Ολυμπιακής Ζυθοποιίας ΑΕ» αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί:
 
 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ (ΑΡΜΑΕ 58184/012/Β/05/003)
 
ΕΤΟΣ
Κύκλος Εργασιών 
Μικτά κέρδη 
Καθαρά κέρδη προ φόρων  
Σύνολο υποχρεώσεων
2010
11.603.558
4.520.396
-  636.340
26.717.659
2011
25.009.392
11.099.885
-3.988.249
28.639.943
2012
45.015.523
19.913.714
165.632
32.187.804
 
Πίνακας: Λεωνίδας Κουμάκης
 
Όπως έγινε γνωστό, ο κύκλος εργασιών της «Ολυμπιακής Ζυθοποιίας ΑΕ» το 2013 ανήλθε σε 53 εκ. Ευρώ αυξημένος σε σχέση με το 2012 κατά 17%, ενώ το σύνολο του προσωπικού της αυξήθηκε σε 230 εργαζόμενους. Τέλος, εκτιμάται ότι η «Ολυμπιακή Ζυθοποιία ΑΕ» το 2013  διέθεσε (εσωτερικό & εξαγωγές) περισσότερα από 470.000 εκατόλιτρα ζύθου.
 
Για την περίοδο 2014-2015 η «Ολυμπιακή Ζυθοποιία ΑΕ» προγραμματίζει μια σημαντική επένδυση ύψους 10 εκ. Ευρώ, για την ίδρυση βυτιοποιείου δυναμικότητας 15.000 τόνων, με στόχο την παραγωγή όλων των προϊόντων της αποκλειστικά και μόνο από Ελληνικό κριθάρι, την διάθεση βύνης σε άλλα ζυθοποιεία που ικανοποιούν τις ανάγκες τους από εισαγωγές βύνης και την εξαγωγή ανώτερης ποιότητας βύνης από ελληνικό κριθάρι σε αγορές του εξωτερικού.

 
(4) ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
 
4. Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης
 
Η «Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε» ιδρύθηκε στην Κομοτηνή το 1998 ξεκινώντας τις δραστηριότητες της (παραγωγή, εμφιάλωση  και εμπορία μπύρας) τον αμέσως επόμενο χρόνο (1999). Η μπύρα «Βεργίνα» αποτελεί το βασικό προϊόν της Ζυθοποιίας (Premium, Kόκκινη – ανήκει στην κατηγορία των Special Beers και Weiss) και κυκλοφορεί σε φιάλες (330 ml & 500 ml), κουτάκι (330 ml & 500 ml) και βαρέλι (30 & 50 λίτρων). Η Ζυθοποιία παράγει επίσης την μπύρα Edelsteiner (Premium Pilsner) σε φιάλη ή κουτί.
 
Η «Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε» από την ίδρυση της εξάγει τα προϊόντα της στις Η.Π.Α επεκτείνοντας σταδιακά τις εξαγωγές της και σε άλλες χώρες (Αυστραλία, Κύπρο,  Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, Αλβανία κ.α) ενώ ανανεώνει και αναβαθμίζει συνεχώς τον μηχανολογικό της εξοπλισμό γεγονός που της επέτρεψε (μεταξύ πολλών άλλων) να υπερ-διπλασιάσει τον κύκλο των εργασιών της μέσα σε μια πενταετία ενάντια στην συρρίκνωση της ελληνικής αγοράς μπύρας αλλά και στην σφοδρότητα της οικονομικής κρίσης.
 
Η «Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε» εκτιμάται ότι διατηρεί σταθερά τον συνολικό όγκο της ετήσιας παραγωγής της στα επίπεδα των 200.000 εκατόλιτρων βελτιώνοντας την κερδοφορία της – όπως είναι γνωστό, κάθε ανεξάρτητη ζυθοποιία της οποίας η ετήσια παραγωγή δεν ξεπερνάει τα 200.000 εκατόλιτρα, τυγχάνει ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης όσον αφορά τον φόρο  ζύθου.
 
Η εξαιρετική οικονομική πορεία της  «Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε» προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα με οικονομικά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας (τα οικονομικά στοιχεία του 2013 θα γίνουν γνωστά σε μερικούς μήνες):


ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ  (ΑΡΜΑΕ 35100/67/Β/96/Β003)

ΕΤΟΣ
Κύκλος Εργασιών 
Μικτά κέρδη 
Καθαρά κέρδη προ φόρων  
Σύνολο υποχρεώσεων
 
2008
8.423.637
2.291.972
61.995
6.227.245
2009
10.246.472
2.977.117
32.472
7.092.425
2010
14.097.477
5.608.186
313.275
6.911.299
2011
16.061.871
7.272.803
948.323
6.778.098
2012
16.479.141
7.429.759
622.482
6.140.409

Πίνακας: Λεωνίδας Κουμάκης


πηγή: http://www.krasiagr.com/
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου